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拼多多拟发行17.5亿美元可转债及拟发行2200万股ADS 将继续重投入农产品上行和新品牌计划

2020-11-25 发布于 神池百事通
天津侦探

  北京时间11月17日美股收盘后,新电商平台拼多多(NASDAQ:PDD)宣布拟发行17.5亿美元可转换优先债券。公司还将给予本次债券的发行承销商30天内行使超额配售权额外购买2.5亿美元额度的债券。据此推测,如承销商行使超额配售权,拼多多此次可转债发行规模将达20亿美元。

  同时,拼多多拟通过注册承销方式公开发行美国存托股票(ADS),共计2200万股,公司亦将给予承销商30天内行使超额配售权额外认购330万股ADS。每股ADS相当于4股A类普通股,每股面值0.000005美元。据此推测,如承销商行使超额配售权,此次发行最多2530万股ADS。

  11月17日,拼多多收盘价为142.03美元/每股。拼多多方面表示,公司计划将本次发行所得款项净额用于进一步增强资产负债表,为增长战略提供在资金上更大的灵活性。本次债券发行的结算并不与同时开展的ADS发行的交割互为条件。

  据悉,高盛亚洲、美林证券和华兴资本将担任本次发行的承销商。

  拼多多方面表示,本次发行所得款项将主要用于继续重投农产品上行和“新品牌”(C2M)计划以及技术研发。如拼多多CEO陈磊在11月12日财报电话会上所言,作为中国最大的农产品上行平台,拼多多将继续大力投入农业科技研发和农产品上行体系建设,继续在这一领域进行“重”投入,并将与合作伙伴共建冻库冷链,提升农产品流通的效率。为农业生产者和平台超过7亿消费者创造更多价值。

  据悉,本次可转债将于2025年12月1日到期。公司不能于2023年12月6日之前赎回本次债券,12月6日或之后,如在连续30个交易日期间的任何至少20个交易日中,股价均达到可转债有效转股价的至少130%,则拼多多方面可以现金方式赎回全部或部分本次发行的可转债“。有投行出身人士对此项条款解读时表示,当这一条款被触发时,公司选择按原价赎回可转债,而股价已经涨超有效转股价的130%,没有投资人会愿意被原价赎回,所以这个条款”相当于一个变相的强迫转股动作。

  本次债券的利率、最初转股价和其他条款将在本次债券定价时决定。

  上述投行人士表示,在低利率环境、股价表现优异情况下,发行可转债是快速成长的科技公司最理想的融资方式之一。2019年9月25日,拼多多曾以“0%到期收益率和0%票息”成功完成总计8.75亿美元可转换债券定价,并获得超高倍数超额认购,最终成功完成总计10亿美元的可转债发行。彼时,创下了之前15年中概股科技公司首个0%到期收益率和0%票息发行可转债的记录。

(文章来源:证券日报网)

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